五家銀行系險企代銷保費(fèi)合計(jì)達(dá)915.35億元 母行渠道保費(fèi)占九成
- 發(fā)布時間 2017.08.25
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近期，銀行系壽險公司陸續(xù)披露了二季度關(guān)聯(lián)交易報告。據(jù)《證券日報》記者梳理顯示，今年上半年，工銀安盛、農(nóng)銀人壽、中銀三星人壽、建信人壽、交銀康聯(lián)5家銀行系險企分別通過工行、農(nóng)行、中行、建行、交行代銷保費(fèi)合計(jì)達(dá)915.35億元。
引人注意的是，建信人壽與交銀康聯(lián)也披露今年上半年支付給母行的保險代銷費(fèi)用情況。償付能力報告顯示，兩家險企合計(jì)支付給母行的代銷費(fèi)達(dá)11.8億元。
母行渠道保費(fèi)占九成
從銀行系險企披露的數(shù)據(jù)來看，各險企主要與母行各分行、支行等下屬各級機(jī)構(gòu)開展的關(guān)聯(lián)交易類型涉及固定資產(chǎn)的租賃、銀行保險代理業(yè)務(wù)、團(tuán)體保險業(yè)務(wù)、再保險分出業(yè)務(wù)等。其中，保險代理業(yè)務(wù)是各類交易中最為重要的一項(xiàng)。
總體來看，今年上半年，工銀安盛、農(nóng)銀人壽、中銀三星人壽、建信人壽、交銀康聯(lián)5家銀行系險企通過母行合計(jì)實(shí)現(xiàn)代銷保費(fèi)915.35億元。
具體來看，關(guān)聯(lián)交易報告顯示，工銀安盛今年一、二季度委托工商銀行(601398,股吧)代理銷售保險產(chǎn)品合計(jì)約為298.37億元；農(nóng)銀人壽二季度末委托農(nóng)行代理銷售保險產(chǎn)品共計(jì)161.51億元；中銀三星人壽二季度末與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的保險業(yè)務(wù)和保險代理業(yè)務(wù)為20.87億元；建信人壽二季度末通過建設(shè)銀行(601939,股吧)代理保費(fèi)收入額約282億元；交銀康聯(lián)二季度末通過交通銀行(601328,股吧)代理銷售保險保費(fèi)共152.63億元。
值得一提的是，保監(jiān)會披露的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，工銀安盛、農(nóng)銀人壽、中銀三星、建信人壽、交銀康聯(lián)5家險企的規(guī)模保費(fèi)分別為316.8億元、216.1億元、35.3億元、282.0億元、153.4億元，合計(jì)原保費(fèi)1003.7億元。
對比來看，上述五家險企依托母行代銷的保費(fèi)合計(jì)占規(guī)模保費(fèi)的91%，由此可見，母行依然是銀行系險企的最主要的保費(fèi)來源。但引人注意的，農(nóng)銀人壽與中銀三星人壽通過母行獲得的保費(fèi)占規(guī)模保費(fèi)的比例較小，這也說明，銀行系險企同時也在積極開拓其他保費(fèi)渠道，探索多元化發(fā)展之路。
先沖保費(fèi)后調(diào)整結(jié)構(gòu)
引人注意的是，關(guān)聯(lián)交易報告顯示，今年二季度上述五家銀行系險企通過母行代銷的保費(fèi)額度明顯要少于今年一季度，部分銀行系險企一季度與二季度保費(fèi)相差懸殊。
關(guān)聯(lián)交易報告顯示，今年一季度工銀安盛委托工商銀行代理銷售保險產(chǎn)品達(dá)252.83億元，委托綿陽市商業(yè)銀行代理銷售保險產(chǎn)品230.7萬元；而二季度，工銀安盛委托工商銀行代理銷售保險產(chǎn)品 45.54億元，委托綿陽市商業(yè)銀行代理銷售保險產(chǎn)品 4.13 萬元。二季度通過母行銷售的保費(fèi)僅占一季度的五分之一。
同樣，農(nóng)銀人壽截至二季度末委托農(nóng)行代理銷售保險產(chǎn)品共計(jì) 161.51 億元（含柜面、網(wǎng)銷和自助終端等新渠道保費(fèi)）。其中，2017二季度農(nóng)銀人壽委托農(nóng)業(yè)銀行(601288,股吧)代理銷售保險產(chǎn)品12.1 億元（含柜面、網(wǎng)銷和自助終端等新渠道保費(fèi)）。二季度通過母行銷售的保費(fèi)不到一季度的十分之一。
中銀三星人壽披露的數(shù)據(jù)顯示，二季度末與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的保險業(yè)務(wù)和保險代理業(yè)務(wù)為20.87億元，其中二季度為7.47億元。
對于一季度代銷保費(fèi)規(guī)模明顯高于二季度代銷保費(fèi)這一現(xiàn)象，一家銀行系險企相關(guān)負(fù)責(zé)人對《證券日報》記者表示，通常而言，公司會在一季度加大保費(fèi)銷售力度，以奠定一年業(yè)績基調(diào)，然后在剩下的幾個季度調(diào)整保費(fèi)結(jié)構(gòu)，保證全年保費(fèi)有質(zhì)有量，對銀行系險企來說“沖高保費(fèi)規(guī)模很容易，關(guān)鍵還是提高保費(fèi)質(zhì)量”。
實(shí)際上，包括上述五大行旗下的壽險公司之內(nèi)，今年以來不少銀行系險企開始加大產(chǎn)品轉(zhuǎn)型力度，加深與母行的協(xié)同效應(yīng)。
例如，中郵保險于2017年8月9日披露的數(shù)據(jù)顯示，公司與郵儲銀行簽訂《保險兼業(yè)代理協(xié)議附屬協(xié)議（產(chǎn)品協(xié)議）》，代理險種為“中郵年年好郵保安康A(chǔ)款兩全保險”、“中郵年年好郵保安康C款重大疾病保險”和“中郵附加郵保安康重大疾病保險”。不難看出，3款產(chǎn)品中，有2款為純保障型保險。
另一家銀行系險企管理人員對《證券日報》記者表示，目前公司正在調(diào)整保費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型期交。保費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整既是增強(qiáng)金融客戶黏性、提升客戶忠誠度、留存優(yōu)質(zhì)客戶的重要手段，又是鍛煉一線營銷隊(duì)伍，提升營銷能力的重要舉措。
而從偏保障的原保費(fèi)來看，上半年有6家銀行系險企原保費(fèi)出現(xiàn)不同幅度的增長，分別為中郵人壽、農(nóng)銀人壽、工銀安盛、交銀康聯(lián)、中荷人壽、信誠人壽，同比分別增長39.6%、31.5%、19.9%、23.5%、50.9%、45.7%。
兩險企支付手續(xù)費(fèi)11.8億元
事實(shí)上，為旗下險企貢獻(xiàn)保費(fèi)的同時，銀行也獲得較為客觀的中間業(yè)務(wù)收入。在已經(jīng)披露代銷保險手續(xù)費(fèi)的銀行系險企中，建信人壽與交銀康聯(lián)合計(jì)支付母行手續(xù)費(fèi)達(dá)11.8億元。
建信人壽披露的數(shù)據(jù)顯示，公司通過建設(shè)銀行代理保費(fèi)收入額約282億元，支付保險代理費(fèi)約6億元，銀保通手續(xù)費(fèi)約0.02億元。
交銀康聯(lián)披露的數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末公司通過交通銀行代理銷售保險保費(fèi)共152.6324億元，交通銀行代理銷售保險手續(xù)費(fèi)共 5.7983億元，支付交通銀行電話銷售人員服務(wù)費(fèi)共0.4378億元，支付交通銀行租賃及物業(yè)費(fèi)等共0.084億元，從交通銀行獲得利息收入 0.2096億元。
雖然今年上半年上市銀行年報暫未全部披露，但記者根據(jù)目前上市銀行2016年報統(tǒng)計(jì)，有11家銀行提及代理保險業(yè)務(wù)相關(guān)情況。引人注意的是，與之前收入增幅小幅大于或者持平于規(guī)模增幅不同，2016年銀保渠道給銀行貢獻(xiàn)的手續(xù)費(fèi)及傭金收入增幅，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于代理保險的規(guī)模增幅。
其中，增幅最大的為民生銀行(600016,股吧)，該行代銷保險保費(fèi)規(guī)模比上年增長3.97倍，但手續(xù)費(fèi)及傭金收入比上年增長4.55倍；招行的代理保費(fèi)規(guī)模增速是44.69%，同期代理收入增幅達(dá)到了81.98%；農(nóng)行代理保費(fèi)規(guī)模增幅是56.54%，同期代理收入增幅達(dá)85.4%。
值得一提的是，隨著監(jiān)管政策導(dǎo)向長期存續(xù)期保險產(chǎn)品，險企為銀行貢獻(xiàn)的中間業(yè)務(wù)收入或可進(jìn)一步增長。
例如，近期，工商銀行個人金融部在發(fā)給與其合作保險公司的《關(guān)于加強(qiáng)管理中短存續(xù)期存量保險產(chǎn)品的函》中表示，對從今年起超過約定持有年期卻未退保的產(chǎn)品，按照存量保費(fèi)余額1%的標(biāo)準(zhǔn)，逐年收取續(xù)收手續(xù)費(fèi)。二是如果銀保雙方未就上述情況達(dá)成一致，銀行將對尚未如期退保的客戶推送信息，建議客戶及時退保，輔以銀行理財產(chǎn)品進(jìn)行承接。
對于這一做法的原因，工商銀行回應(yīng)媒體稱，以往，保險公司在與銀行簽訂中短存續(xù)期產(chǎn)品手續(xù)費(fèi)時是按產(chǎn)品約定持有的1-3年期作為產(chǎn)品手續(xù)費(fèi)定價依據(jù)，而非按照產(chǎn)品合同實(shí)際保障期間進(jìn)行定價。隨著監(jiān)管政策的調(diào)整，部分保險公司向工商銀行提出訴求希望過往購買中短存續(xù)期保險產(chǎn)品的客戶可以延長產(chǎn)品持有時間。因此，工商銀行認(rèn)為其可與合作保險公司一起對超期持有保單的客戶進(jìn)行共同維護(hù)，并對繼續(xù)持有的保單收取一定手續(xù)費(fèi)。工商銀行強(qiáng)調(diào)，這一約定完全處于公平合理的商業(yè)規(guī)則，不會對個人客戶的中短存續(xù)期產(chǎn)品收益產(chǎn)生任何影響。
業(yè)內(nèi)人士表示，由于銀行處于銀保合作的強(qiáng)勢地位，保險公司向銀行提出過往購買中短存續(xù)期保險產(chǎn)品的客戶可以延長產(chǎn)品持有時間的訴求，無疑會增加銀行的中間業(yè)務(wù)收入。
