航班延誤頻發(fā)延誤險(xiǎn)規(guī)模激增 保險(xiǎn)公司陷入尷尬窘境
- 發(fā)布時(shí)間 2017.09.08
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上承暑期，下接國(guó)慶。九月份，關(guān)于出行延誤的討論似乎越發(fā)集中。
而在航班延誤高發(fā)月，延誤險(xiǎn)被捧為“香餑餑”的同時(shí)，保險(xiǎn)公司卻陷入另一種尷尬——高渠道費(fèi)高賠付率，盈利堪憂。
也因此，我們看到，險(xiǎn)企經(jīng)營(yíng)航班延誤險(xiǎn)的熱情開(kāi)始下降，有的直接下架產(chǎn)品，有的縮水瘦身，有的在捆綁搭售方面花樣迭出。
航班延誤頻發(fā) 延誤險(xiǎn)規(guī)模激增
我國(guó)民航市場(chǎng)蓬勃發(fā)展贏得世界關(guān)注。國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)于2016年10月份發(fā)布報(bào)告指出，隨著越來(lái)越多的人選擇乘飛機(jī)出行，中國(guó)將于2024年超過(guò)美國(guó)，成為世界最大的航空市場(chǎng)。該報(bào)告預(yù)測(cè)，到2035年，全球航空旅行人數(shù)將達(dá)到72億人次，比2016年的38億人次幾乎翻番。其中，中國(guó)境內(nèi)值機(jī)人數(shù)、飛往中國(guó)以及從中國(guó)飛出的旅客人數(shù)到2025年將從2015年的4.87億人次增加到9.27億人次。
但同時(shí)，航班延誤頻發(fā)也正日益掣肘這一巨大市場(chǎng)。
英國(guó)航空信息公司OAG最新發(fā)布的“7月份全球準(zhǔn)點(diǎn)率最低航司/機(jī)場(chǎng)TOP10”名單中，中國(guó)航空公司占據(jù)6席。其中，深航位列榜首，準(zhǔn)點(diǎn)率不足三成。廈航、國(guó)航、海航、東航位列二、三、四、五位，準(zhǔn)點(diǎn)率分別為37%、40%、43%、43%。另外，南航也進(jìn)入前10，準(zhǔn)點(diǎn)率約為47%。機(jī)場(chǎng)方面，墊底的10家機(jī)場(chǎng)有8家來(lái)自中國(guó)，北上廣深幾個(gè)大機(jī)場(chǎng)的準(zhǔn)點(diǎn)率均不盡如人意，深圳寶安機(jī)場(chǎng)準(zhǔn)點(diǎn)率在幾家中國(guó)大機(jī)場(chǎng)中表現(xiàn)最差。
而去年同期，這一名單里，上榜的中國(guó)機(jī)場(chǎng)僅有3家，中國(guó)航空公司也只有中國(guó)聯(lián)航排入了最差前10名。
國(guó)內(nèi)航班數(shù)據(jù)服務(wù)公司飛常準(zhǔn)（VariFlight）發(fā)布的7月份《全球機(jī)場(chǎng)出港準(zhǔn)點(diǎn)率》數(shù)據(jù)雖與OAG略有出入，但同樣反映了我國(guó)航班延誤居高不下的事實(shí)。其報(bào)告指出，2017年7月，中國(guó)千萬(wàn)級(jí)機(jī)場(chǎng)的出港準(zhǔn)點(diǎn)率中，烏魯木齊地窩堡67.37%、貴陽(yáng)龍洞堡57.24%和大連國(guó)際52.96%位列前三甲。排名墊底的北京首都為29.84%，上海虹橋、深圳寶安、廣州白云則分別為38.95%、36.26、44.65%。
這或與7月份以來(lái)極端天氣、航空管制等多發(fā)不無(wú)關(guān)系。中國(guó)民航官方發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，7月份全國(guó)航班正常率為50.76%；影響航班正常的首先是天氣因素，占延誤航班的58.6%；其次是空域活動(dòng)，即“航空管制”，占延誤航班的25.99%。此外，還有機(jī)械故障、度假商務(wù)重疊等一系列因素。
需要強(qiáng)調(diào)的是，過(guò)去，航班延誤或取消后，航空公司會(huì)免費(fèi)給旅客提供食宿服務(wù)。但今年1月1日開(kāi)始施行的《航班正常慣例規(guī)定》明確規(guī)定：“由于天氣、突發(fā)事件、空中交通管制、安檢以及旅客等非承運(yùn)人原因，造成航班在始發(fā)地出港延誤或者取消，承運(yùn)人應(yīng)當(dāng)協(xié)助旅客安排餐食和住宿，費(fèi)用由旅客自理”。
“航班延誤越來(lái)越常見(jiàn)以及航空補(bǔ)償新規(guī)的出臺(tái)，客觀上的確刺激了延誤險(xiǎn)市場(chǎng)不斷擴(kuò)大。尤其今年以來(lái)，延誤險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)非常迅速?！蹦炒笮捅ｋU(xiǎn)公司客戶經(jīng)理對(duì)記者表示。
這一論斷也有相關(guān)數(shù)字可以佐證。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2011年至2016年，航班延誤險(xiǎn)保費(fèi)收入由2200萬(wàn)元增長(zhǎng)至約9.5億元，5年間增長(zhǎng)近46倍，平均年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)110%。從機(jī)票轉(zhuǎn)化率來(lái)看，2016年機(jī)票量為4.88億，以件均價(jià)格20元計(jì)算，2016年延誤險(xiǎn)保單量約0.47億，機(jī)票向延誤險(xiǎn)的平均轉(zhuǎn)化率約為10%。2017年以來(lái)，這一比例更是大幅增長(zhǎng)，最多的7月、8月，甚至超過(guò)50%。
“作為典型的場(chǎng)景保險(xiǎn)，航班延誤險(xiǎn)為廣大旅客因行程變更產(chǎn)生的后續(xù)費(fèi)用提供了一定的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，在增強(qiáng)公眾對(duì)保險(xiǎn)的感知度方面也發(fā)揮了一定的積極效應(yīng)。可以說(shuō)，已經(jīng)成為商旅人士的剛需?！鄙鲜隹蛻艚?jīng)理坦言。
單次多數(shù)下架 捆綁銷(xiāo)售成常態(tài)
值得注意的是，隨著銷(xiāo)售井噴，面對(duì)高賠付率，保險(xiǎn)公司似乎有些“坐不住了”。
近日，不斷有“險(xiǎn)企下架航延險(xiǎn)”的消息見(jiàn)諸報(bào)端。不過(guò)，據(jù)記者了解，目前，航班延誤險(xiǎn)并未完全下架，但確實(shí)比較難買(mǎi)。
航空公司方面，東航官網(wǎng)確定取消了單次航班延誤險(xiǎn)，有累進(jìn)航延險(xiǎn)和年期航延險(xiǎn)在售。累進(jìn)航延險(xiǎn)每份報(bào)價(jià)19.9元。年期航延險(xiǎn)分為10次、20次和不限次數(shù)，價(jià)格分別為218元、428元、1068元。南航、國(guó)航、吉祥航空等航空公司則只銷(xiāo)售航空意外險(xiǎn)。
旅行社和票務(wù)代理渠道也不容樂(lè)觀。西安某旅行社負(fù)責(zé)人透露，線下旅游代理渠道，延誤險(xiǎn)目前已經(jīng)很少，“航空公司不再和保險(xiǎn)公司談單獨(dú)售賣(mài)航班延誤險(xiǎn)的業(yè)務(wù)了，‘北上廣深’等延誤高發(fā)航線，可以說(shuō)幾乎絕跡?！?/span>
不過(guò)，記者注意到在線旅游服務(wù)平臺(tái)，延誤險(xiǎn)仍然在售。比如，在去哪兒網(wǎng)購(gòu)買(mǎi)機(jī)票，會(huì)被隨機(jī)搭售每份30元的延誤險(xiǎn)。該險(xiǎn)種經(jīng)紀(jì)公司為深圳眾誠(chéng)泰保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。規(guī)定：被保險(xiǎn)人必須乘坐投保航班且航班抵達(dá)目的地時(shí)延誤3小時(shí)及以上，賠償300元；若航班被取消或者被保險(xiǎn)人乘坐航班起飛后返航、備降，賠償100元。保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)即生效，不可單獨(dú)退保。
攜程網(wǎng)則不設(shè)單獨(dú)的延誤險(xiǎn)，而是單次航意航延組合險(xiǎn)，且規(guī)定更為詳細(xì)。此險(xiǎn)每份40元，規(guī)定： 起降地之一為北京、上海、廣州、深圳的航班，航班延誤4個(gè)小時(shí)及以上賠償200元；起降地不包含北京、上海、廣州、深圳的航班，航班延誤2個(gè)小時(shí)及以上賠償200元。對(duì)航班備降/返航/取消，保險(xiǎn)責(zé)任中明確：僅承保乘坐投保航班且航班在起飛后發(fā)生備降/返航以及航班在預(yù)訂起飛時(shí)間后被宣布取消賠償200元。
該組合險(xiǎn)承保人為眾安在線，對(duì)“延誤時(shí)間”的衡量與其他“以原定起飛時(shí)間直至航班實(shí)際起飛之間為止（起飛延誤）”的延誤險(xiǎn)產(chǎn)品不同，以“原定到達(dá)時(shí)間直至航班實(shí)際抵達(dá)時(shí)間為止（達(dá)到延誤）”為準(zhǔn)，即不管起飛是否延誤，只要到達(dá)未延誤，就不在理賠范圍內(nèi)。
實(shí)際上，在幾個(gè)熱門(mén)的保險(xiǎn)銷(xiāo)售平臺(tái)，眾安、安盛天平、安聯(lián)保險(xiǎn)的航班延誤險(xiǎn)產(chǎn)品占了大多數(shù)，品種也是五花八門(mén)。針對(duì)延誤均在2小時(shí)以上，大多是一月或半年包，10次飛行的價(jià)格一般為200元左右，半年票為500元左右，全年不限賠付次數(shù)的基本在千元以上。
“近來(lái)，一些保險(xiǎn)公司確實(shí)撤銷(xiāo)了原有產(chǎn)品，也有一些捆綁其他險(xiǎn)種銷(xiāo)售，還有一部分在理賠條件與金額方面不斷瘦身縮水?，F(xiàn)在線上的延誤險(xiǎn)產(chǎn)品基本必須以月票、年票或者組合方式銷(xiāo)售，不然保險(xiǎn)公司根本沒(méi)法接招?！币晃徊辉妇呙脑诰€保險(xiǎn)比價(jià)平臺(tái)內(nèi)部人士表示。
記者注意到，此前在微信上很火的一款“延誤險(xiǎn)”產(chǎn)品，也于日前暫停了服務(wù)。該微信公眾號(hào)“延誤險(xiǎn)”由永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司運(yùn)營(yíng)。一份20元的航班延誤險(xiǎn)，不管是何原因延誤，一旦延誤半小時(shí)就可獲賠付，延誤半小時(shí)賠付30元，延誤2小時(shí)以上賠付210元封頂。該險(xiǎn)采用全自動(dòng)理賠，系統(tǒng)實(shí)時(shí)查詢發(fā)現(xiàn)飛機(jī)起飛情況，自動(dòng)給用戶發(fā)微信紅包作為賠償，因此受到眾多旅客的歡迎。
9月7日，記者點(diǎn)擊該公眾號(hào)的購(gòu)買(mǎi)鏈接，頁(yè)面顯示“系統(tǒng)維護(hù)中，稍后開(kāi)放”?？头貜?fù)記者稱(chēng)，產(chǎn)品已經(jīng)下架，暫時(shí)沒(méi)有恢復(fù)的通知。有需要購(gòu)買(mǎi)延誤險(xiǎn)的旅客，可以通過(guò)在線旅游網(wǎng)站購(gòu)買(mǎi)機(jī)票時(shí)一并購(gòu)買(mǎi)。
高渠道費(fèi)高賠付 險(xiǎn)企經(jīng)營(yíng)堪憂
“在參保客戶增加的同時(shí)，險(xiǎn)企的測(cè)試保費(fèi)不足以覆蓋延誤風(fēng)險(xiǎn)，這時(shí)會(huì)有險(xiǎn)企選擇產(chǎn)品下架。此外，這類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)售主要依靠第三方銷(xiāo)售渠道，比如在線旅行網(wǎng)以及綜合性的網(wǎng)銷(xiāo)平臺(tái)等。產(chǎn)品本身就很便宜，扣除渠道分成，保險(xiǎn)公司能落到自己口袋里的并不多?！鼻笆霰葍r(jià)平臺(tái)內(nèi)部人士分析。
另一方面，航班延誤險(xiǎn)自上市以來(lái)一直保持著高賠付率，也使得險(xiǎn)企面臨較大的經(jīng)營(yíng)壓力。有數(shù)據(jù)顯示，某險(xiǎn)企航延險(xiǎn)銷(xiāo)售額在約200萬(wàn)元時(shí)，賠付額超過(guò)了600萬(wàn)元。事實(shí)上，已經(jīng)有保險(xiǎn)公司在試水了航延險(xiǎn)后，直接退出了這個(gè)市場(chǎng)。
今年4月中旬，永誠(chéng)保險(xiǎn)發(fā)布2016年年報(bào)指出，由于2015年年底關(guān)停了低品質(zhì)的航延險(xiǎn)業(yè)務(wù)，2016年公司其他財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)賠付額約為4.35萬(wàn)元，比2015年的約583萬(wàn)元大幅下降了99.25%。
對(duì)于關(guān)停航延險(xiǎn)的原因，永誠(chéng)保險(xiǎn)解釋稱(chēng)，對(duì)航延險(xiǎn)，公司采取了更為謹(jǐn)慎的核保政策，對(duì)于綜合成本率超過(guò)100%的項(xiàng)目，嚴(yán)格禁止承保。
根據(jù)介紹，永誠(chéng)保險(xiǎn)在2015年推出航班延誤保險(xiǎn)，當(dāng)年總簽單保費(fèi)達(dá)到2.97億元，業(yè)務(wù)主要集中于互聯(lián)網(wǎng)機(jī)票及旅行銷(xiāo)售場(chǎng)景相結(jié)合的合作伙伴。當(dāng)期經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示，該款產(chǎn)品綜合成本率超過(guò)100%。
永誠(chéng)保險(xiǎn)在年報(bào)中表示，作為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的主要產(chǎn)品，近年來(lái)航空意外險(xiǎn)、航班延誤險(xiǎn)等產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，主流業(yè)務(wù)平臺(tái)通常以招標(biāo)方式選定產(chǎn)品供應(yīng)商。2015年第三季度末，由于該公司調(diào)整核保政策，未能在主要合作平臺(tái)中標(biāo)，因此該險(xiǎn)種保費(fèi)規(guī)模急劇收縮。
“經(jīng)營(yíng)航班延誤險(xiǎn)的基本是財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司，精算水平?jīng)]有壽險(xiǎn)公司要求高。幾年前，很多保險(xiǎn)公司都認(rèn)為這種產(chǎn)品不需要深度銷(xiāo)售，就可以引流客源，紛紛不計(jì)成本進(jìn)行銷(xiāo)售。但在實(shí)際經(jīng)營(yíng)中，導(dǎo)致航班延誤的原因是多元化的，包括天氣變化、航空管制、機(jī)票超售等，且受季節(jié)影響明顯。所以，經(jīng)營(yíng)結(jié)果不盡理想。目前，保險(xiǎn)公司在數(shù)據(jù)積累和定價(jià)模型設(shè)計(jì)等方面還有待進(jìn)一步完善?！睒I(yè)內(nèi)人士分析稱(chēng)。
事實(shí)上，目前市場(chǎng)上推出航班延誤險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司并不太多，“現(xiàn)在賠付算法沒(méi)有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，市場(chǎng)費(fèi)率也不統(tǒng)一，很多公司都還處在嘗試階段。但盡管有各種問(wèn)題，就實(shí)際情況來(lái)看，這些嘗鮮的險(xiǎn)企，真正被‘嚇退’的并不多，多數(shù)保險(xiǎn)公司都是積極調(diào)整產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)策略，例如采取更為嚴(yán)格的承保策略或者將航延險(xiǎn)并入旅行險(xiǎn)進(jìn)行綜合銷(xiāo)售?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士表示。
