健康險(xiǎn)短期盈利堪憂 大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)分析可助力解決
- 發(fā)布時(shí)間 2016.11.29
- 來源 每日經(jīng)濟(jì)新聞
11月15日，由每日經(jīng)濟(jì)新聞(博客,微博)舉辦的“健康險(xiǎn)創(chuàng)新論壇”召開，10位與會業(yè)內(nèi)人士圍繞控費(fèi)、數(shù)據(jù)、創(chuàng)新三大主題深入交流。
參與對話環(huán)節(jié)的業(yè)內(nèi)人士包括：弘康人壽總裁張科、平安健康險(xiǎn)戰(zhàn)略企劃部副總經(jīng)理蒲璞、同方全球人壽產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)人、華夏人壽法人保險(xiǎn)事業(yè)部總經(jīng)理張新、長城人壽經(jīng)代團(tuán)險(xiǎn)部總經(jīng)理蘇蘊(yùn)輝、渤海人壽多元渠道部總經(jīng)理劉剛、國華人壽信息技術(shù)總監(jiān)趙巖、大數(shù)醫(yī)達(dá)創(chuàng)始人鄧侃等。
與會人士就健康險(xiǎn)的市場前景、發(fā)展困境與大數(shù)據(jù)結(jié)合等多個(gè)方面進(jìn)行了深入探討，為健康險(xiǎn)的長遠(yuǎn)發(fā)展給出了個(gè)人意見和建議。同時(shí)，參會人士期待，未來健康險(xiǎn)產(chǎn)品能夠成為市場上的主流產(chǎn)品之一。
在多重因素的作用下，我國商業(yè)健康險(xiǎn)高速發(fā)展。保監(jiān)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為3430.41億元，同比增長86.77%。
目前，保險(xiǎn)公司在發(fā)展商業(yè)健康險(xiǎn)的過程中，如何更好地與醫(yī)療服務(wù)方合作，獲得更多的醫(yī)療信息和數(shù)據(jù)，從而制定出更加個(gè)性化的產(chǎn)品，并控制自身的成本，成為擺在諸多保險(xiǎn)公司面前的一道難題。
在每日經(jīng)濟(jì)新聞11月15日舉辦的“健康險(xiǎn)創(chuàng)新論壇”上，與會業(yè)內(nèi)人士指出，健康險(xiǎn)盈利情況不樂觀，可以從數(shù)據(jù)互通、醫(yī)療資源共享等方面入手，實(shí)現(xiàn)控費(fèi)端資源的合作，來解決這個(gè)問題。
健康險(xiǎn)短期盈利狀況堪憂
實(shí)際上，國內(nèi)商業(yè)健康保險(xiǎn)的發(fā)展看似不錯(cuò)，但專業(yè)險(xiǎn)企可能仍在虧錢。多年以來，業(yè)內(nèi)對商業(yè)健康險(xiǎn)的定位尚不明晰，還沒有走上專業(yè)化的發(fā)展道路。險(xiǎn)企在醫(yī)院和機(jī)構(gòu)遇阻，導(dǎo)致醫(yī)療費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)較難控制，賠付成本居高不下，如何省著花錢成了商業(yè)健康險(xiǎn)發(fā)展的難題。
同方全球人壽產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)人表示，因?yàn)檫^度治療、理賠標(biāo)準(zhǔn)不完善等問題導(dǎo)致醫(yī)療理賠率太高，保險(xiǎn)企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)較大，尤其是團(tuán)體醫(yī)療險(xiǎn)盈利情況都比較差，這給醫(yī)療險(xiǎn)的發(fā)展帶來一定困難。目前集中做重大疾病保險(xiǎn)，很大程度上是因?yàn)橹丶搽U(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)較容易控制，而不是說大家更需要重大疾病保險(xiǎn)，不需要醫(yī)療險(xiǎn)。
據(jù)悉，商業(yè)健康保險(xiǎn)的核心是醫(yī)療服務(wù)，其主要圍繞醫(yī)療資源做尋找、評估、優(yōu)化和監(jiān)督四方面工作。首先要為客戶搭建醫(yī)療資源綠色通道，在此基礎(chǔ)上對醫(yī)療資源做出評估，然后再優(yōu)化資源、精確分診，同時(shí)還要監(jiān)督醫(yī)療資源的服務(wù)。因此，即使保險(xiǎn)本身擁有高利潤回報(bào)，可以在保費(fèi)收繳后做二次投資，但作為消費(fèi)險(xiǎn)的健康險(xiǎn)卻仍然無法在世界上做大。
此外，健康險(xiǎn)所面對的是越來越不健康的環(huán)境和越來越高的生活風(fēng)險(xiǎn)，隨便一種疾病或許就能花穿保額。
“整個(gè)健康險(xiǎn)在中國大陸，賠付情況都是比較高的，盈利狀況也是不樂觀的。事實(shí)上，很多國家和地區(qū)的健康險(xiǎn)都處于微利狀況。從北美和歐洲的商業(yè)健康保險(xiǎn)來看，尤其是歐洲的商業(yè)健康保險(xiǎn)，總體來講也是屬于微利的。”渤海人壽多元渠道部總經(jīng)理劉剛認(rèn)為，健康險(xiǎn)盈利狀況不樂觀，一是由于普遍存在的逆選擇風(fēng)險(xiǎn)，短期還很難看到解決的辦法；二是作為商業(yè)保險(xiǎn)公司，在與醫(yī)療系統(tǒng)談判的時(shí)候是不對等的，也無法實(shí)現(xiàn)在醫(yī)療費(fèi)用和診療費(fèi)用上對成本的管控，目前尚沒有一個(gè)特別好的解決辦法。
共享數(shù)據(jù)、醫(yī)療資源成解決之道
面臨健康險(xiǎn)控費(fèi)、盈利難題，與會人士呼吁，應(yīng)該從大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)分析、數(shù)據(jù)共享和醫(yī)療資源共享等方面進(jìn)行解決，但目前尚未形成行業(yè)共識，仍有很多壁壘有待打破。
“之前阿里曾經(jīng)想做類似的事情，把各家公司的數(shù)據(jù)整合到它的數(shù)據(jù)系統(tǒng)里面，這樣保險(xiǎn)公司就能夠相互進(jìn)行合作。”華夏人壽法人保險(xiǎn)事業(yè)部總經(jīng)理張新表示，險(xiǎn)企把數(shù)據(jù)給阿里的前提是，阿里后續(xù)會幫助保險(xiǎn)公司做大數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)分析，因?yàn)樗泻Ａ繑?shù)據(jù)，可以去比對客戶的消費(fèi)習(xí)慣，客戶購買的產(chǎn)品，然后還可以協(xié)助保險(xiǎn)公司催繳、續(xù)期保費(fèi)。
張新介紹說，但是這項(xiàng)事情沒有推動下去，其中可能有很多待考慮的問題，比如說客戶信息的安全性，這在保險(xiǎn)條例里也是有相關(guān)規(guī)定的。雖然他承諾過不做任何泄露客戶信息的事情，但是險(xiǎn)企做了這個(gè)事兒，實(shí)際上就已經(jīng)開始把客戶信息透露給了第三方。所以在這方面還是存在壁壘的。如何去整合這些資源是一個(gè)需要解決的問題。
除了整合數(shù)據(jù)，醫(yī)療資源共享也成為業(yè)內(nèi)認(rèn)為可以解決健康險(xiǎn)盈利的一個(gè)途徑。近年來，很多大的保險(xiǎn)集團(tuán)都開始收購醫(yī)院，來作為支撐健康險(xiǎn)發(fā)展的一個(gè)醫(yī)療支柱，這也被看做是解決健康險(xiǎn)發(fā)展的一個(gè)方法。
“相對來說，平安在醫(yī)院的布局做得還不算很激進(jìn)，因?yàn)獒t(yī)院相對來說是一個(gè)比較重資產(chǎn)的業(yè)務(wù)。而且醫(yī)院管理這方面，實(shí)際上相對來說也是蠻專業(yè)的。”平安健康險(xiǎn)的戰(zhàn)略企劃部總經(jīng)理蒲璞表示，平安有一個(gè)整體的醫(yī)療戰(zhàn)略，也就是兩個(gè)聚焦：一是聚焦資產(chǎn)；二是聚焦健康。所以這兩年，平安在這方面有所作為。第一個(gè)就是線上布局，站在整個(gè)集團(tuán)的角度上來看這個(gè)問題的話，線上平安保險(xiǎn)主要是通過平安好醫(yī)生這個(gè)入口，希望能夠抓住線上的入口；其次是線下布局，主要是通過萬家診所（都是一些獨(dú)立的法人企業(yè)），希望能夠把線下的診所打通。
對于醫(yī)院這方面，顯然不是所有險(xiǎn)企都能做到的。“目前醫(yī)院相對來說是一個(gè)重資產(chǎn)。同時(shí)，醫(yī)院原有的利益格局很難去打破，因?yàn)獒t(yī)院內(nèi)部原有的治理、原有的衛(wèi)生體系理念都是很難打破的。”蒲璞認(rèn)為，業(yè)內(nèi)布局醫(yī)院還是要謹(jǐn)慎。
對此，劉剛認(rèn)為，與大醫(yī)院收購所不同的是，中小商業(yè)保險(xiǎn)公司自己聯(lián)合起來，比如說把各自手里的醫(yī)院網(wǎng)點(diǎn)資源拿出來，實(shí)現(xiàn)共享，實(shí)現(xiàn)在控費(fèi)端資源的共享和合作。有可能這是一個(gè)可行的辦法，對整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)來講，對于商業(yè)保險(xiǎn)公司從事健康險(xiǎn)來講，應(yīng)該是一個(gè)很有幫助的做法。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在健康險(xiǎn)控費(fèi)方面，多家公司負(fù)責(zé)人表示希望跟醫(yī)院打通醫(yī)療數(shù)據(jù)，從而更精確地了解投保人的健康狀況，但在打通醫(yī)療資源方面，業(yè)內(nèi)人士還是希望從國家層面、頂層設(shè)計(jì)方面來推動。
